Блогпрактика

Разговорник инвестбанкира 2.0

By 09.10.2015 No Comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Зачастую бизнесмен, впервые встречаясь либо общаясь с инвестбанкиром, не понимает и половины ключевых слов во время разговора. Речь может звучать примерно так:

Ок, тогда мы ждём от вас тизер, и затем пришлём список дополнительных вопросов для диди. Просьба добавить все асамшэнс в финансовую модель и пожалуйста сиси всю переписку моим коллегам, я постоянно на биби и готов ответить на любые вопросы. Предлагаю на следующей неделе организовать конфкол, как только у нас будет понимание, мы задрафтим тёрмшит и вышлем на рассмотрение….

Первая реакция обычно такая: ЧТО? О чём он только что говорил??? Это было по русски??? Я даже на английском таких слов не знаю!

Помню, когда я попал в Macquarie первый месяц я вообще мало, что понимал в разговорах. К счастью, мои коллеги относились с пониманием и процесс интеграции проходил плавно.

Поэтому я думаю полезно будет всё-таки написать короткий разговорник основных терминов и сокращений. Просьба добавлять слова в комментариях и я их обязательно добавлю в данный пост. Итак, поехали:

  • диди — DD — Due Dilligence — детальная проверка предоставленных данных компании
  • биби — BB — Blackberry — телефон Blackberry с поддержкой email по всему миру по защищённым протоколам
  • тизер — teaser — краткая информация о сделке на 5-10 слайдах
  • асамшенс — assumptions — предположения, используемые при разработке финансовой модели
  • сиси… — СС: — копия в переписке по email
  • конфкол — conference call — телефонный звонок, через единый номер дозвона для нескольких участников
  • задрафтим/подготовим драфт  — draft — черновик, первая версия документа
  • тёрмшит — term-sheet — инвестиционный меморандум с детальным финансовым предложением условий инвестирования

Это было любезно предоставлено Гульшат Сариевой из сферы инвестиций в недвижимость:

  • арэфпи — RFP (request for proposals) — запрос предложений
  • интродакшн митинг (introduction meeting) — предварительная встреча и представление ключевых участников
  • подписание эндиэй (NDA — non-disclosure agreement) — соглашение о конфидениальности (читать про это больше здесь)
  • питчинг (pitching) — презентация, попытка убедить в своей исключительности
  • биддинг на тендере (bidding) — участие в тендере
  • аннаунсмент результатов — (announcement) — объявление результатов
  • лонглист (longlist) — длинный список претендентов, прошедших квалификационные требования
  • шорт лист (shortlist) — короткий список отобранных участников к финальной стадии тендера
  • роудшоу (roadshow) — серия поездок по разным городам с целью привлечения внимания к сделке
  • элоуай (LoI — letter of intent) — письмо о намерении
  • подписание эмоую (MoU — Memorandum of Understanding) — меморандум о взаимопонимании
  • дил (deal) — сделка
  • подписание лиз эгримента (lease agreement) — договор об аренде
  • инвойс (invoice) — счёт

Еще добавлено от Bakytzhan Mussatayev, директора инвестиционного фонда ADM Capital:

  • Pitchbook — презентация, которую готовят инвестбанкиры для привлечения потенциальных клиентов
  • Data room — виртуальная (физическая) комната данных, в которой хранится (конфиденциальная) информация о компании
  • Sell-side — продающая сторона
  • Buy-side — покупающая сторона
  • Closing — механизм закрытие сделки с момента подписание документов до момента передачи акций / денег.
  • SPA — Sales (Share) Purchase Agreement — Договор купли-продажи
  • SHA — Shareholder’s Agreement — Соглашение акционеров
  • Subscription Agreement — Договор подписки (на новые акции)
  • CPs — Conditions Precedent — условия, которые должны выполнить стороны договора для закрытия сделки.
  • Deal breaker — фактор / условие, (если оно неразрешимо) может заставить одну из сторон отказаться от сделки.

Читайте больше постов про инвестиции на iКапиталист!

Мне очень важно Ваше мнение, поэтому не стесняйтесь комментировать, задавать вопросы, участвовать в дискуссиях, ну и конечно ставьте лайки и делайте перепосты!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Facebook
  • Follow by Email